Uma plataforma para você
gerenciar o seu escritório e
para o seu cliente acompanhar
o portfólio de investimentos.
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o portfólio de investimentos.
Crie uma cultura Data Driven de
ponta a ponta no seu escritório:
Ofereça para o cliente o acompanhamento da sua carteira consolidada.
Painel consolidado e por cliente para que o assessor possa dar as melhores recomendações.
Gerencie a performance dos assessores e acesse relatórios para criar estratégias de crescimento.
Recomendações personalizadas
Ofereça aos seus clientes um melhor acompanhamento de seus investimentos
Acompanhamento do portólio de investimentos
Gerenciamento de todo patrimônio, dentro e fora do escritório
Personalização de relatórios
Recomendações personalizadas
Canal direto com assessor
Metas e indicadores traçados pelo perfil do cliente
Tenha um sistema que
fornece as informações para
o assessor trabalhar melhor:
Integração completa entre investidor e assessor
Acesso a carteira individual dos investidores
Relatórios altamente personalizados: perfil de cliente, produtos, segmentos de clientes, performance e muito mais
Visão de todo patrimônio, dentro e fora do escritório.
Canal direto com cliente
Notificações com oportunidades de atuação
Agende uma conversa para saber mais sobre a plataforma Nau ou utilizar a nossa solução white label para você oferecer aos seus clientes.
