Una plataforma que
administre su oficina y
para que su cliente
acompañe la cartera de inversiones.
Una plataforma que
administre su oficina y
para que su cliente acompañe
la cartera de inversiones.
Crear una cultura basada en datos de un extremo a otro en su oficina:
Ofrezca al cliente el seguimiento de su cartera consolidada.
Panel consolidado y por cliente para que el asesor pueda dar las mejores recomendaciones.
Administre el rendimiento de los asesores y acceda a informes para crear estrategias de crecimiento.
Recomendaciones personalizadas
Ofrezca a sus clientes un mejor seguimiento de sus inversiones
Seguimiento de la cartera de inversiones
Gestión de todos los activos, dentro y fuera de la oficina
Personalización de informes
Recomendaciones personalizadas
Canal directo con asesor
Objetivos e indicadores delineados por el perfil del cliente.
Tener un sistema que
proporcione la información para
que el evaluador funcione mejor:
Integración total entre inversor y asesor
Acceso a la cartera de inversores individuales
Informes altamente personalizados: perfil del cliente, productos, segmentos de clientes, rendimiento y más
Vista de todos los activos, dentro y fuera de la oficina.
Canal directo con cliente
Notificaciones con oportunidades de rendimiento
Programe una conversación para obtener más información sobre la plataforma Nau o utilice nuestra solución de marca blanca para ofrecer a sus clientes.
